楚原改編古龍小說的新派古裝武俠片，打破了不重情節與人物關係的武打公式，在七十年代的港、台影壇掀起了奇情武俠片熱潮。故事描述，江湖異人蕭大師，為了使「淚痕劍」不致流入江湖，將它交給一位淡薄名利的弟子保管。該弟子又把它交給門徒小高（傅聲），託其帶劍下山望化解江湖劫數...
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