奧斯卡獎得主彼得傑克森繼續他的中土冒險之旅，跟隨哈比人，比爾博巴金斯（馬丁費曼）、灰袍巫師甘道夫（伊恩麥克連）和13個矮人，由索林橡木盾領導，前往收復矮人王國伊魯伯。在他們往東之際，於險象環生的幽暗密林中遇到了比翁和巨型蜘蛛。與弓箭手巴德前往長湖鎮時躲避勒苟拉斯（奧蘭多布魯）和木精靈的捕捉，最後到達孤山，在那裡他們面臨的最大的危險－龍史矛革。全明星的陣容以及傑克森屢獲殊榮的威塔工作室的特效，讓托爾金的史詩故事以前所未有的影像活靈活現。
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