邵氏於1967年憑藉此片的緊張劇情及緊湊鏡頭，奠定武俠片王國之江山。張徹因此樹立「新派武俠電影」典範，倪匡亦寫出劇力萬鈞的劇本。而片中演員全是一時之選，如王羽飾方剛，焦姣飾小蠻，潘迎紫飾齊珮，楊志卿飾長臂神魔。故事描述，方成長中飽受眾師兄妹歧視侮蔑；一次比武，方更誤被師妹齊珮斷臂，帶傷逃跑。後方為農家女小蠻所救活，原想隱居山野，卻遇師門有難，方為了恩仇，遂用亡父斷刀及蠻父刀法鬥長臂神魔…
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